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営業モジュール

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概要

「Dynamics CRM」の営業モジュールについて説明します。

補足（現在の Dynamics 365 Sales）: 本ページの営業モジュールは、
現在 Dynamics 365 Sales として提供されている。
以下に挙がる潜在顧客（リード）・営業案件（商談）・製品カタログ・
見積／受注／請求書といったエンティティ（現在の呼称はテーブル）と
その流れは、名称も含めて現在もほぼそのまま引き継がれている。

営業管理

全体像である「営業管理」について説明。

潜在顧客の管理

マーケティングとの連携部分である
「潜在顧客の管理」について説明。

引き渡し元はマーケティング・モジュール。

営業案件の管理

営業の見込である「営業案件の管理」について説明。

製品カタログ

提案製品をカタログ化することで
種々の事務処理を自動化・効率化する「製品カタログ」について説明。

• 製品カタログ
  • 出荷単位
  • 製品設定
  • 価格表
  • 値引き表

受注処理

営業案件の「受注処理（見積 → 受注 → 請求書 → 売上）」について説明。

営業の指標と目標

営業の指標と目標について説明。

• 目標指標
• 目標
  • 上位目標・下位目標

目標管理の仕組み自体は
共通的な機能（目標管理機能）で説明されている。

営業分析

営業の「分析」について説明。

参考

• 本 Wiki 内
  • Dynamics CRM
  • マーケティング・モジュール
  • サービス・モジュール
  • 共通的なレコード
  • 共通的な機能

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Tags: Dynamics CRM